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1. Passarim (Little Bird)
2. Aquas de Março (Waters of March)
3. Garota de Ipanema (Girl From Ipanema)
4. So Danço Samba (Jazz Samba)
5. Desafinado (Off Key)
6. Insensatez (How Insensative)
7. Eu Nao Existo Sem Voce (I'm Nothing Without You)
8. Corcovado (Quiet Nights)
9. Vivo Sonhando (Dreamer)
10. Wave
11. Triste (Sad)
12. Aqua De Beber (Water To Drink)
13. Samba De Uma Nota Só (One Note Samba)
14. Into The Rainbow (Hill/James/Webb)*
15. Bahia De Rosas (Hill/James)*
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